В этом рассказе, раскрывается об авторе заблудившемся во время охоты и попросился переночевать возле костра с мальчишки. Автор притворился спящим и стал слушать разговор мальчишек. Они разговаривали о домовых, утопленниках, признаках, как вдруг залаяли собаки и убежали. Мальчик по имени Павлуша бросился за ними и вскоре вернул их, сказав что они почуял волка.
Потом чуть-чуть помолчав они начали разговор о леших и водяных.
В этом же году Павлуша умер упав с лошади.