В ту ночь Василиса Премудрая выходила на крыльцо и звала своих верных друзей. Мыши, муравьи и пчёлы прибежали и начали работать. Мыши возвели сарай. Муравьи измельчили пшеницу. Пчёлы построили дворец. Иван проснулся и увидел, что все дела были сделаны. Иван пошел к морскому царю. Морской царь удивился и сказал : Возьми себе в жены одну из моих дочерей. Иван выбрал Василису Премудрую. Но морской царь решил убить Ивана. Василиса Премудрая узнала об этом. На следующее утро Иван с Василисой забрались на лошадей и поскакали на полной скорости. Морской царь преследовал их. Василиса Премудрая превратила лошадей в озеро. Она превратила Ивана в селезня. А себя превратила в утку. Морской царь был таким же хитрым. Он превратил себя в орла. Орёл начал атаковать селезня и утку. Они нырнули в море. Морской царь вернулся в дворец.
А Иван с Василисой жили долго и счастливо.