В семье бедняков и в семье Тюдоров в один день рождаются сыновья Том и Эдуард.Мальчики очень похожи друг на друга.Однажды Том встречает Эдуарда у дворцовых ворот.Они познакомились,рассказали друг другу о своей жизни,и принцу очень захотелось пожить как Том-поваляться в грязи,побегать,порезвиться с друзьями. Мальчики меняются местами.Им приходится пережить много испытаний и трудностей,прежде чем они снова встретятся друг с другом,чтобы поменяться снова и возвратить всё по своим местам.