Из села Карачарова выезжает Илья Муромец в Киев-град к князю Владимиру. Едет он по прямой дорожке, сражается с Соловьем Разбойником, которого все боятся. Побеждает его. Встречает сопротивление его( врага) родственников. Добирается до князя. Тот просит Соловья засвистать. Разбойник делает это в полный голос. Люди - замертво. Муромец убивает Соловья.