Песня об Александре Невском.
"А и было дело на Неве-реке" - музыка величавая, строгая, в эпическом духе. Говорится о победе русских над шведами. Композитор дает предупреждение: "Кто придёт на Русь будет насмерть бит".
Средний раздел. "Ух, как бились мы, как рубились мы!" Звучит взволнованно, темп ускоряется. Слышны звуки битвы, воспроизводимые оркестром, - лязги мечей, удары оружия. Гусельные переборы у арф.