Главные герои: Пётр Первый, Ибрагим Ганнибал, Наташа Ржевская, Гаврила Афанасьевич Ржевский, отец Наташи.
Действие происходит в Париже, а затем в Петербурге.
Произведение о любви, лицемерии и долге, борьбе с устоями. Арап полюбил, но был интересен как игрушка во французском обществе, и даже не смотря на ребёнка, его возлюбленная быстро о нём забыла, заменив его другим. Пётр, желая лучше для друга, хочет его женить и этим укрепить в российском обществе и для этого отлично подходит Наташа. Мнение ни Наташи, ни Ибрагима не интересны царю, как и мнение отца Наташи, который не смеет перечить царю и даёт согласие. И Ибрагим и Наташа же мечтают о любви и взаимности.
P.S Есть хорошая экранизация, додуманная до конца, в отличие от повести, которая не окончена.