Учёный, доктор Гаспар Арнери по приказу трёх толстяков ремонтирует куклу маленького наследника Тутти.
Мальчику не разрешают общаться с живыми детьми, чтобы он вырос жестоким. Доктор починил куклу, но по дороге во дворец, теряет её. Он натыкается на цирковую палатку и видит девочку - циркачку, похожую на эту куклу.
Доктор договаривается и отправляет её во дворец вместо куклы. Учёный просит в награду освободить мятежников, которые находятся в тюрьме толстяков.Девочка дружится с принцем и ночью освобождает оружейника Просперо , которого должны казнитьУтром Суок, так звали девочку похожую на куклу наследника Тутти, должны были казнить за это. Толстяки бросают её к тиграм, но тигры не трогают девочку, т.к. это уже гвардейцы подменили Суок на куклу.
В конце книги был мятеж, власти толстякам приходит конец, а Суок оказывается родной сестрой принца.
Они были разлучены в детстве, девочку отдали в цирк и сделали вместо неё похожую куклу.