Иван Быковичу царя и царицы нет детей. Им снится, что царица забеременеет, если съест златоперого ерша. Ерша ловят, жарят, посуду за царицей подлизывает кухарка, по мои выпивает корова. У царицы рождается Иван-царевич, у кухарки-Иван, кухаркин сын, а у коровы Иван-Быковыч. Все три молодца на одно лицо. Иваны пробуют силу, кому из них быть большим братом. Иван Быкович оказывается сильнее всех... Молодцы находят в саду большой камень, под ним подвал, а там стоят три богатырских коня.