Послевоенное время. Отец главного героя еще не вернулся с фронта. Мама Никиты, пятилетнего малыша, должна много трудиться, оставляя Никиту дома одного.
Никита - фантазёр. Каждый предмет он видит своими глазами и представляет себе конкретных людей: солнышко улыбается - это его добрый умерший дедушка, банька покосившаяся - его старенькая бабушка, бочка во дворе - злой незнакомый дядька... Малышу страшно.
В вернувшемся с фронта отце мальчик видит родную душу, чувствует в нем свою защиту и его огромную силу. Отец учит сына важным вещам, которые очень помогут ребенку в будущей жизни, он убеждает мальчика, что сами люди делают мир вокруг себя добрее и красивее.