1. Знакомство с Иваном-крестьянским сыном и его семьей. 2. Проводы на битву с Чудо-Юдом. 3. Знакомство со стариком и его помощь. 4. Первая битва на Калиновом мосту с шестиголовым Чудо-Юдом. 5. Вторая битва с девятиголовым Чудо-Юдом. 6. Последняя битва с двенадцатиголовым Чудо-Юдом. 7. Предусмотрительный Иван-крестьянский сын. 8. Благополучное спасение братьев от мести жен и матери Чудо-Юд. 9. Возвращение к родителям.