Мальчик которому 10 лет по имени Майкл и его семья, не так давно переехали в новый дом на Фальконер Роуд. Дом был ветхий и старый. Майкла и родителей беспокоит состояние их недоношенной сестры, которая может не выжить.
На участке находится старый гараж, когда Майкл отправляется в него, то обнаруживает там странное полуживое существо. Майкл ухаживает за ним. Существо требует аспирин и китайскую пищу, очень своенравное. Существо говорит Майклу что чел. плечи это зародыш для ангел. крыльев.
Одноклассники Майкла странятся Майкла, так как он стал мало с ними видеться и перестает посещать школу. Майкл знакомится с девочкой Миной, которая живет напротив. Она тоже не ходит в школу и обучается на дому. Мина увлекается природой, рисованием и поэмами Уильяма Блейка, также у нее есть свои птицы, за которыми она ухаживает. Она приучает Майкла к нежному пению своих птиц. Майкл решает знакомству ее со странным существом.
Майкл интересуется у врачей из местной клиники, как лечить артрит. Знакомство Майкла с пожилой женщиной Грейс. Позже Майкл узнает, что Грейс умерла. Существо живущее в гараже сообщает Майклу и Мине свое имя - Скеллинг.
У сестры Майкла состояние ухудшается и ей требуется срочная операция на сердце. Мать мальчика отправляется в госпиталь, что бы быть ближе к новорожденной сестре Майкла. Однажды Скеллинг приходит в госпиталь и спасает девочке жизнь.
После всех этих событий, ответив на все их вопросы, Скеллинг покидает гараж, попрощавшись с Майклом и Миной.