На картинах И. Билибина и В. Васнецова представлены фрагменты из сказки «Иван-царевич и серый волк». Иллюстрация Ивана Билибина более сказочная и яркая. Картина пестрит красками: красные ботинки, богатое синее убранство, белые березы. Именно на этой картине можно найти отголоски народных традиций.
Картина Виктора Васнецова совершенно отличается. Она более реалистичная, не такая сказочная. Тона преобладают темные. В глубоком густом лесу восседает на волке Иван-царевич с девушкой, прижавшейся к его груди. Образы прорисованы тщательно и фотографически. Несмотря на то, что на картинах изображен сюжет из одного и того же произведения, они очень отличаются: цветами, насыщенностью тоном, тенями, способом отражения действительности.