В одном царстве жил царь,который пожелал быть бессмертным и молодым.Для это ему понадобились молодильные яблоки и живая вода.Сначала за этим он снарядил своего старшего сына Федора,но тот по своей глупости угодил в плен к хитрой девице.Такая же доля постигла и его среднего сына Василия.Иван-царевич на распутье сделал правильный выбор и с помощью Бабы-Яги и её сестер достиг волшебного сада под охраной девицы Синеглазки.Добыл он,необходимое царю,но Синеглазка догнала его.Однако,не врагами они стали,а обручились.По пути домой Иван решил спасти братьев,но те отплатили ему предательством и присвоили его заслуги,а царевича сбросили в пропасть.С помощью Нагай-птицы верной Синеглазки герой восстановил справедливость и жил долго и счастливо в царстве любимой