Участники: Россия против Ливонского ордена, Польши и Швеции.
Причины: Борьба России за выход к Балтийскому морю и присоединение Прибалтики.
Извечные враги Ливонский орден, Польша и Литва заключили военный союз против России. Война была неизбежна.
Итоги: После начальных успехов в дальнейшем Россия проиграла войну, хотя и разгромила Ливонский орден, который прекратил своё существование, По подписанному Запольскому перемирию с Польшей, Россия отказывалась от Ливонии и Полоцка, но получала назад захваченные Баторием русские земли. А по Плюсскому перемирию с Швецией Россия сохранила выход к Балтийскому морю, но лишилась городов Ям, Копорье, Иван-город.
Причины: Происки боярской верхушки, нежелавшей войны за Прибалтику, а стремившихся к войне за южные, богатые земли, опричнина, набеги крымских татар, объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую, что усилило противника.