Сквозь серенькое осенне небо еще не видно солнца. Темные кучевые облаку, бегущие по небу, полны дождя. Дует порывистый ветер. Он гонит мокрые от росы опавшие листья. Вола реки темна и непрозрачна. Деревья мокрые, с облетевшими листьями, машут ветвями. На траве уже иней. Птицы караванами летят по небу, пронзительно крича. Иногда тонки ледок утром покрывает лужи. Первые холода.