1558 — 1561 гг.
Взятие русскими войсками крепостей Нарва и Дерпт (Тарту), ливонских городов Марией -бург, Ревель (Таллинн) и Рига. Распад Ливонского ордена, включение его территории в состав Польши, Литвы и Швеции
Россия не смогла выйти к Балтийскому морю и утратила ряд своих исконных земель в Прибалтике. Военные действия разорили страну, опустошена казна, обезлюдели центральные и северо-западные уезды и северо-западные
1561 — 1570 гг.
Поражение русских войск в битвах с литовско-польскими войсками у Полоцка и Невеля. Люблинская уния — договор между Польшей и Великим княжеством Литовским об объединении в единое государство — Речь Посполитую.
1570 — 1577 гг.
Главный противник России — Швеция. Русские войска не смогли взять Ригу и Ревель
1577 — 1583 гг.
Взятие шведскими войсками крепостей Иван-город, Ям, Копорье. Ям-Запольский мирный договор между Россией и Речью П ос политой, включение Полоцка и Ливонии в состав Речи Посполитой