І. Виїзд Іллі Муромця до Києва. ІІ. Битва під Черніговом з «силою великою»: 1. Облога міста чорною ворожою силою. 2. Перемога над ворогами. 3. Відмова від воєводства і продовження шляху. ІІІ. Зустріч із Солов’єм Розбійником на прямоїжджій доріжці: 1. Свист і крик Солов’я. 2. Ілля Муромець перемагає ворога. ІV. Приїзд до Києва: 1. Ілля Муромець у княжих палатах. 2. Князь Володимир звинувачує богатиря у брехні. 3. Відповідь Іллі Муромця. 4. Соловей лякає князя. V. Розправа з розбійником.