Территория: от Маверанахра на запад до Семиречья и Кашгара на востоке. Источники: Махмуд Кашгари "Диуани Лугат ат - Тюрк" - "словарь тюркских наречий". Юсуф Баласагуни "Кутатгу белиг" - "Знание приносящие счастья". Ахмет Яссауи - "Дидани хит-мат" - "книга мудрости". Родоначальником династии Караханидов был Сатук. Богра хан - 942 год он сверг правителя Баласагуне и объявил себя верховным каганом. Государство не было плаченым, оно делилось на уделы, правители уделов обладали большими правами, что даже чеканили свои монеты. В 960 году Богра хан Харн Мусса принял ислам в качестве государственной религии - распространение Ислама способствовало сложение письменности на основе арабской графики. В 1089 году Караханиды попали в вассальскую зависимость от сельджуков.1141 год разгром Караханидов в сельждукского войска, власть обоих перешла к каракитаем. В начале 13 века борьба с найманами и с хорезмейцами. Процесс нового этапа государственного развития прервало монгольское нашествие.
Государство Каракитае. 1128 - 1213. Образование государства каракитаев связано с центрально азиатскими монголо-язычными племенами - Кидании. Упоминаются в источниках с 4 века. В начале 10 века образовалось киданьское государство империя "Ляо" с территорией от Алтая до Тихого океана. Правящая династия киданий проживали в северном Китае. После подении империя Ляо кидании с полководцем Ей Люль Даши бежали и переселились в Семиречье смешались с тюрко-язычным населением и стали называтся каракитаями. В 1128 году Елюй Даши захватил Баласагун и основал государство в Семиречье. Каракитаи принудили Караханидов стать их вассалами. В 1141 Гурхан принял Титул правителя. Опасаясь усиления своих приближенных Гурхан не раздавал уделов. В государстве распространена система подборного налога блажения, с каждого дома снимали по одному золотому динару. В 1208 году из Монголии бежали найманы под руководством Кучлук хана.1211 году найманы пленили правителя Караханидов и власть в Семиречье пришла к Кучлуку.
Улус Найманов и Кереитов.12 в. Нач. 13 в. Территория первоначальная найманов: от реки Орхон до Иртыша. Ставка правителя Балыкты. Кереиты: От Хангайских гор на западе до Ханхил горы. Ставка на реке Хонгон - Хатун Балык. "Найман" - (монгольский) восемь, по числу племён входящих в конфедерацию. Название Кереитов от названия реки Керуен. Кереиты и найманы находились на одном уровне устройства. Они сформировались в самостоятельные улусы, которые управлялись ханами, у усусов функционировал государственный аппарат в который входили органы управления ханской ставкой, войсками и дружиной. Ханская ставка (орда) ведомола ханским имуществом и ханской армией. У найманов и кереитов было развито делопроизводство, документы цеплялись печатью.
Кыпчакское ханство. Нач. XI-XIII в. КЫПЧАКИ (kыпсаkтар) ("половцы" - в рус. летописях, "куманы" - в соч. средневековых европ. авторов), кочевой тюрко-язычный. народ, появившийся в степях Урало-Поволжья и Вост. Европы в сер.11 в. До этого они входили в состав Кимако-кыпчакского каганата, центр которого располагался в степях Верховьях Прииртышья. С середине.11 в. степи Урало-Поволжья в сочинениях персидских авторов получают название Дешт-и Кипчак ("Кыпчакская степь"). В 1055 большая часть кыпчакских племен уходит за Волгу и занимает степи Восточную Европы вдоль южных границ Киевской Руси. Кыпчакский союз возглавляли ханы могущественного рода Ольбурлик (на тюрк. - род волка). В течение 12 в. у Кыпчаков сложилось несколько племён объединений (орду): днепровское, донское, нижневолжское (половцы-саксины) и восточные (кыпчаки). После монголоидного завоевания кыпчакские племена вошли в состав Золотой Орды. Большинство Кыпчаков переселилось в Заволжье и Южное Приуралье. В 13-14 вв. в степях Южного Приуралья одна группа Кыпчаков занимала территорию Волго-Уральского междуречья (от Волги на Западе до низовьев Илека на Востоке). Ими оставлены небольшие земляные курганы. Умерших хоронили в узких прямоугольных ямах головой на Запад, в могилу помещали шкуру или чучело взнузданного и оседланного коня. С Востока к Кыпчакам примыкали племена, оставившие т. н. "каменные" курганы. Наборы вещей в курганах обеих групп одинаковы: у мужчин - берестяные колчаны со стрелами - срезнями, ножи, кресала; у женщин - бронзовые или серебряные серьги, перстни, подвески, ножницы, бронзовые зеркала и детали головного убора ("бокки" в виде берестяной трубочки). Занимались Кыпчаки в основном кочевым скотоводством, охотой и ремеслами. Монголы не оказали существенного влияния на материальную и духовную культуру Кыпчаков, которые оставались самым многочисленным населением степи. Кочуя по соседству с башкирами и поздними булгарами, Кыпчаки смешивались с ними, формируя языковую и этнокультурную близость башкир и татар. После распада Золотой Орды Кыпчаки вошли в состав башкир, казанских татар, казахов, узбеков и др.