1. Рождение трех русских богатырей. 2. Беда пришла на земли русские. 3. Ночной караул Ивана-царевича. 4. Первое сражение Ивана-крестьянского сына с Чудом-Юдом. 5. Ночной дозор Ивана-поповича. 6. Второе сражение Ванюшки со змеем. 7. Великий бой богатыря Ивана-крестьянина с чудищем. 8. Совместная победа троих богатырей.