Построил господин длинные лодки и велел забросить рыбакам в озеро невод, откуда всплыла волшебная, необыкновенной красоты девушка, польский княжна, и рассказала, что Здесь, где грустные простираются пески, Аир растет и купава Город когда-то была полна блеска, Пышная Туган государство. Город это было прекрасное и цветущее. Но вот по Литве прокатилась тревога: из России наступает царь, войско его окружило город. Князь Мендога, не в силах защищаться, написал письмо князя Туган - отца девушки - с просьбой помочь: Князь, спасай! Помоги, потому гибели. Сила идет непреодолимая. Отец колеблется, потому незащищенными остаются дети и женщины, а разделить свое войско не может, потому что это мало поможет князю, что находится в осаде.