I. Край дороги стоїть тополя.
II. Історія тополі.
III. Застереження автора молодим дівчатам.
IV. Дівчина чекає на козака.
V. Мати хоче одружити дочку зі старим та багатим.
VI. Дівчина іде до ворожки.
VII. Ворожка дає зілля.
VIII. Дівчина випиває його, стає несповна розуму та перетворюється на тополю.