Весной 628 года Мухаммад выступил из Медины с большим отрядом невооруженных сторонников, сказав, что намерен совершить малое паломничество к Каабе. На границе священной области Мекки курайшиты преградили ему путь. Кровопролития удалось избежать, и у пересохшего водопоя Худайбия было заключено перемирие, по условиям которого вражда между двумя городами прекращалась на десять лет, а Мухаммад откладывал свое паломничество к Каабе на год. Впервые мусульманская Медина и языческая Мекка выступали как равноправные стороны, что позволило мекканцам расторгать прежние договоры. Это способствовало возвращению верующих из Эфиопии и укрепляло положение мусульман.
Целью Мухаммада после заключения перемирия стало подчинение богатых и хорошо укрепленных оазисов Хайбар и Фадак, стоявших на пути в Сирию. После упорных сражений Хайбар был взят, а Фадак сдался без боя. Жители приняли ислам и обещали уплачивать ежегодный налог. Пророк пообещал им мир и безопасность. Таким образом власть мусульман вышла за пределы одного, мединского оазиса и начала распространяться во всей Аравии.Примерно в это время Пророк направил свои послания главным соседям:
Императору Ираклию, иранскому шаху Хосрову II, эфиопскому негусу, наместнику Египта Георгию, арабскому вассалу Византии Гассаниду, а также правителям Бахрейна, Йемена и Омана. Всех их, исповедовавших православие, зороастризм и язычество, Пророк призвал обратиться в ислам. Наместник Египта в ответ на послание прислал подарки, но из мирских властителей никто на призыв не ответил, а иранский шах был так разгневан, что разорвал письмо Пророка. Однако именно в это время ислам впервые вышел за пределы Аравии, превращаясь из местной религии в мировую. Малое паломничество Пророк совершил в 629 году в соответствии с Худайбийским договором.