Черномор-злобный старый карлик с длинной бородой.В ней заключалась вся его калдовская сила.Он жил в горах в роскошных чертогах,имел множество слуг и постоянно воровал красавиц.Владел шапкой невидимкой,которую в дальнейшем нашла Людмила и использовала.У Черномора был старший брат-великан.