1)Возвращение царя Берендея через восемь месяцев долгого путешествия.
2)Царь Берендей ищет колодец, чтобы попить воды.
3)Необычный ковшик в колодезе. Царь не обращает внимание на предзнамение.
4) Чья-то рука хватает царя Берендея за бороду.
5) Царь Берендей соглашается отдать чудищу, то, про что не знает.
6) На крыльце царя встречает царица с младенцем на руках.
7) Долгие годы печалится Берендей.
8) Встреча Иван Царевича со стариком.
9) Берендей открывает тайну сыну. Иван собирается отдать должок.
10) Иван Царевич забирает платье уточки.
11) Марья Моревна, дочь Кощея дает советы Ивану Царевичу.
12) Первое задание Кощея построить дворец за ночь.
13) Помощь Марьи Моревны.
14) Второе задание Кощея, найти его дочь.
15) Марья Моревна помогает выполнить задание.
16) Третье задание Кощея
17) Иван Царевич не хочет шить сапоги и вместе с Марьей убегает из подземелья.
18) Долгая погоня Кощея за своей дочерью
19) Марья просит Ивана выполнить ее совет точь-в точь
20) Иван забывает о Марье.
21) Марья от горя превращается в лазоревый цвет
22) Старик, догадался о волшебстве лазоревого цветка.
23) Свадьба Ивана Царевича. Марья превращается в голубей.
24 Иван Царевич узнал Марью. Возвращение домой.