Действие рассказа происходит в июле месяце Тульской губернии. "Приветливо лучезарное" солнце уже катилось к закату, облака "цвета кованного серебра" начала поедать быстро спускавшаяся над лесом ночь, а возвращавшийся с охоты рассказчик все никак не мог найти дорогу домой. Ночь, тем временем, росла "как грозовая туча".
Легкий запах ржи и полыни сменяет сырой ночной и влажный воздух. Утомленный и уставший, автор наконец увидел огонек и узнал место - это был "Бежин луг". Идти домой сквозь сырую и глухую ночь было бы не предусмотрительно, поэтому охотник попросил разрешения у мальчиков переночевать около их костра.
Улегшись под "обглоданный кустик" автор долго еще слушал рассказы мальчишек, а утром, когда разговор мальчиков стал "угасать", попрощался с ними и отправился восвояси.