Сценарий мультфильма "Три пальмы" по стихотворению Лермонтова по кадрам:
1. Пустыня, пески, синее небо и яркое солнце
2. Вдалеке видны три дерева
3. Камера надвигается. Три пальмы и виден родник.
4. На заднем плане из-за бархана показывается верблюд
5. Возле пальм расположился целый караван
6. Веселье арабов, верблюды пью из ручья
7. Солнце приблизилось к горизонту. Араб достает топор.
8. Арабы рубят пальмы со всех сторон.
9. Горит в ночи яркий костер, выхватывая лица арабов и верблюдов.
10. Снова солнце и песок, остатки костра и три пенька.
Весь мультфильм сопровождает музыка из сюиты Римского-Корсакова "Шахерезада" или любая восточная мелодия.