Студентка Юля приезжает в небольшой городок на практику. Совершенно случайно она встречается с мальчиком Фаддейкой. Очень быстро они становятся хорошими друзьями, хотя, кажется, что может быть общего у девятнадцатилетней девушки и одиннадцатилетнего мальчишки. Помимо того, что Фаддейка — озорник, который все время ищет приключений себе на голову, он еще и большой фантазер. Однажды он рассказывает Юле странную историю о том, что на Марсе живут люди. Между двумя самыми многочисленными марсианскими племенами иттов и тауринов идет бесконечная война. Все любят сказки, но сказка ли это? У Фаддейки «дурацкий» характер. Он не может остаться в стороне, когда с кем-то происходит беда, он чувствует чужую боль как свою, чувствует свою связь со всеми людьми. Поэтому пятиклассник Фаддей Сеткин идет ставить прививку вместо своего одноклассника (который ужасно боится уколов) , поэтому сет иттов Фа Дейк помогает бежать пленному мальчику-таурину.