1) Подарок папы. Чудесная музыкальная табакерка.
2) Мишу изумлен, как из нее появляется музыка. Папа предлагает ему решить эту задачу самому.
3) Миша засыпает под звуки табакерки.
4) Миша видит мальчика, который зовет его в табакерку. Чудесные двери и возможности перспективы.
5) Миша в табакерке. Мальчики-колокольчики жалуются на однообразную жизнь и притеснения от молотков.
6) Миша говорит с молотками и узнает, что во всем виноват Валик.
7) Миша говорит с Валиком и тот отказывается от всего.
8) Миша идет в глубь табакерки и находит Пружинку, которая и объясняет ему как работает табакерка.
9)Пружинка лопается и Миша просыпается. Всего лишь сон.