В семье Туркиных особых изменений не произошло, за исключением того, что Котик съездила в столицу, но учиться в консерватории не смогла в силу своей бездарности и потому вернулась домой. А вот Дмитрий Ионович Старцев, молодой интеллигентный доктор, под влиянием мещанской среды, недалёкой и однообразной, потерпев неудачу в любви к Котику, постепенно становится таким же мещанином, как и многие в городке. Он потолстел, обрюзг, и находит единственное развлечение в любовании и раскладывании денег, приобретении недвижимости. Как никчемна в мещанском болоте жизнь Туркиных - зкаоренелых мещан, так затягивает мещанство и самых неплохих, интеллигентных людей - в этом драма жизни.