Шум на вокзале Николаевской железной дороги. Толстый только пообедал и пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий только вышел из вагона, навьючен чемоданами, узлами и картонками; от него пахло ветчиной и кофейной гущей. Из-за спины выглядывали высокая худенькая женщина - жена, и высокий гимназист, прищуривший глаз - сын.
- Порфирий! - восклицает Толстый. - Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
- Батюшки! - изумляеься тонкий. - Миша! Друг детства! Откуда взялся?
Приятели многократно обнялись и начали расспрашивать друг друга про жизнь. Тонкий показал Толстому жену свою Луизу, урожденную Ванценбах, лютеранку, и сына Нафанаила, ученика 3-его класса. После своего представления, Нафаня снял шапку.
Тонкий вспоминает школьные их клички. Толстого дразнили Геростатом за проженную папиросой книжку, а Тонкого Эфиальтом за ябеднечество. Тонкий постоянно делает напоминания по поводу своей жены и её происхождения. Толстый спрашивает того про службу, и Тонкий гордо отвечает, что уже второй год является коллежским асессором и имеет Станислава, плохое жалованье и делает приватно портсигары по рублю за штуку из дерева. После спрашивает Толстого, дослужился ли до статского. Но, превосходя все ожидания Тонкого, собеседник оказывается тайным и имеет две звезды. Тонкий бледнеет и начинает вести себя очень довольно таки глупо, забывая, что учился с другом в школе. Толстому это всё не нравится. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощанье руку; тот пожал три пальца, поклонился и захихикал. Жена его улыбнулась, а сын шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломланны.