Текут широкие прозрачные реки. В самой большой комнате пекут пироги печи. На своей ступе летит Баба-Яга к Кощею Бессмертному. Избушка повооачивается к Бабе-Яге передом а клесу задом. Злится Кощей Бессмертный на свою судьбу. Иван Царевич борится за прекрасную деву. Колобок попался к Лисе. Лиса обманывает и съедает колобка. Волк побит Лисой.