По китайским источникам каракитаи это потомки живших в Центральной Азии племен киданей. В 924 г. племена киданей создали государство Ляо занимавшее территорию от Тихого океана до Алтая. Переместившееся на запад племя киданей в мусульманских источниках стали называться каракитаями.В 1125 г. племена каракитаи во главе с Елюй Даши переселись в пределы Жетысу и создали здесь свое государство. Одной из причин вторжения каракитаев в Жетысу является упадок государства Караханидов. В 1141 году близ города Самарканда каракитаи нанесли поражение союзным войскам сельджуков и караханидов. Правители караханидов с 1141 года оказались в вассальной зависимости от каракитайского гурхана.В государстве каракитаев глава государства носил титул гурхана и правом наследия власти обладали не только мужчины но и женщины. Племенам жившим в пограничных районах вменялось в обязанность защищать границы.В 1204 году потерпев поражение от Чингизхана найманы во главе с Кучлуком переселяются в Жетысу. здесь они сталкиваются с каракитаями и в 1208 году наносят им поражение.В 1212 году государство каракитаев пало под ударами Хорезмского шаха и найманов во главе с Кучлук ханом. Территория государства каракитаев стала владением найманов.НАИМАНЫ КЕРЕИ ЖАЛАИРЫ.Основным местом расселения племен найман кереитов и жалаиров до X в. были центральные и западные районы Монголии.Термин найман с монгольского языка означает по числу племен восемь. По письменным источникам VIII века союз восьми найманских племен населял земли между рекой Орхон и Алтайскими горами.Столица государства найманов город Балыкты располагался на берегу реки Орхон. В 1201 году главы племен киргизов меркитов н найманов созвали курултай направленный против роста могущества Чингизхана. В 1204 году найманы потерпев поражение от Чингизхана во главе с Кучлуком переселились в Жетысу.Исследования утверждают что на месте столицы Монголии УланБатор находилась столица Керейского государства.У них очень высокая культура и пользуются они древнетюркской письменностью пишет персидский историк Рашид адДин о кереях. В Тюркской летописи историка Абулгазы о жалаирах говорится как о племенах покоренных Чингисханом. Системой правления племен найманов кереитов и жалаиров являлась ханская власть.