1. Лебеді на крилах приносять весну. Прогулянка до лісу
2.Роздум Михайлика про майбутнє
3.Літо...Чарівний сон
4.Мати дбає про майбутнє сина
5.Розмова з дядьком Миколою. Полювання на гриби
6.Дядько Себастьян
7.Смерть бабусі та дідуся
8.Сум за рідними. Похід до школи
9. Вистава