1. Чудесный холм в степи.
2. Пробуждение головы.
3. Поединок.
4. Победа Руслана.
5. Богатырский меч.
6. Рассказ поверженной головы:
- два брата,
- секрет Черномора,
- легенда о мече,
- дальний путь,
- ссора,
- хитрость коварного карлы.
7. Просьба о мщении.