В лесу наступает чудесный предутренний час. Невидимый лесной дирижер поднял волшебную палочку и начинается прекрасная симфония утра. Подчиняясь палочке лесного дирижера, одна за другой гаснут над лесом ночные звезды. Нарастая и замирая в верхушках деревьев, проносится предрассветный ветер. В музыке утра слышится звонкое пение проснувшихся птичек. Из тысячи лесных звуков чуткое ухо уже ловит необычную песню глухаря. В торжественный час появления солнца звуки лесной музыки особенно нарастают. В серебряные трубы трубят журавли на бесчисленных свирелях, радостно заливаются неутомимые дрозды. С лесных полян поднимаются в небо и звонко поют голосистые жаворонки.