Когда Герасим проводил Татьяну, он грустный отправился домой. Был вечер, шел Герасим вдоль реки. Вдруг, показалось ему, что в реке кто-то барахтается у берега, в глине. Он нагнулся и увидел маленького щенка, белого с черными пятнами. Щенок никак не мог вылезти из воды, бил лапками, дрожал. Герасим рукой подхватил собачку, сунул за пазуху и поспешил домой. Придя, в свою каморку, он положил щенка на кровать и накрыл своим армяком. Потом сбегал на конюшню за сеном, принес молока из кухни. Отогрелась собачка, стала лакать молоко. Это был совсем маленький щеночек, у него только недавно открылись глаза. Всю ночь он вставал к собачонке, ухаживал за ней и обтирал. Заснул рядом со щенком под утро, спокойным и радостным. Заботился он о ней, как мать о ребенке. Так как Герасим был глухонемым, звал он ее Му-Му.
Эта встреча стала важным событием в жизни глухонемого дворника Герасима и подарила ему верного и преданного друга.