1. Беседа трёх девушек (девиц)
2. Царь выбирает жену
3. Разлука - царь отправляется в поход
4. Рождение царевича
5. Заговор сестёр с бабарихой против царицы
6. Подмена письма
7. Царица и её сын в бочке
8. Спасение
9. Царевна лебедь
10. Чудный остров и князь Гвидон
11. Корабельщики
12. Чудеса - (1. белка, 2. остров)
13. Посещение Гвидоном царства Салтана в образе комара, мухи, шмеля
14. Чудо третье - (девица)
15. Женитьба Гвидона и визит Салтана
16. Раскрытие заговора, воссоединение и счастье