1. У Машеньки есть волшебная иголочка. 2. Она теряет свою иголочку. 3. Машу успокаивают ежик и старая сосна. 4. Шелкопряд рассказывает Машеньке, что иголочку забрала Баба-яга, и отговаривает ее идти в опасное место. 5. Девочка находит Бабу-ягу. 6. Баба-яга разукрашивает узорами ковер-самолет. 7. Сова и Баба-яга хотят съесть Машу. 8. Баба-яга варит суп из совы. 9. Машенька заканчивает шить ковер-самолет. 10. Сосна и еж задерживают Бабу-ягу. 11. Машенька летит на ковре-самолете домой. 12. Машенька шьет новые красивые вещи.