В 1370-х Хан Чагатайского улуса Тимур опасаясь усиления Урус хана, поддержал его противника Тохтамыша. Тимур после каждого поражения Тохтамыша от Уруса давал ему армию, но Урус неожиданно умер, Тохтамыш наконец стал властителем Золотой орды, раззорил Русь, и счел себя достаточно могущественным, чтобы выступить против Тимура. Тохтамыш нападал в 1385 и 89. В 89 Тимур подавил подавил восстание в Хорасане. Тимур также два раза ходил против Тохтамыша, в 1391 и 94. в последнем сражении Тимур полностью разбил Тохтамыша и отогнал в леса Булгара, и вернулся на Родину