В некотором царстве, в некотором государстве жили-были три медведя. Были они на службе у царя Кориандра Второго. Помогали следить за порядком в царстве, ловили преступников и пугали плохих хулиганов.
Однажды в царство прилетела злая ведьма Овчарка и похитила царя, а на его месте оставила своего сына Овчара, которому при помощи заклинания придала облик Кориандра Второго. Никто ничего не заметил, но после того как этот ненастоящий царь стал давать медведям приказы бить и грабить всех подряд, братья поняли, что дело нечисто.
Они обратились за помощью к доброй волшебнице по имени Хризантема. Та посмотрела в свой магический шар и узнала всю правду. Тогда Хризантема взмахнула волшебной палочкой и Овчар снова превратился в безобразного сына ведьмы. Все жители царства дружно прогнали его из дворца.
А братья-медведи отправились искать доброго царя Кориандра. Все это время ведьма Овчарка держала его в закрытой собачьей конуре. Берлогины освободили царя. В царстве снова настали покой и благополучие!