1. Батько відпускає синів помандрувати світом. 2. На роздоріжжі. 3. Зустріч з Вовком. 4. Викрадення Жар-птиці. 5. Пригода з конем. 6. Обдурення панни. 7. Допомога Вовка. 8. Вчинок старших братів. 9. Оживлення дурня. 10. Щасливе закінчення мандрівки.