Проверив всё несколько раз, Дедушка Мороз делает свой выбор. Ночью летя на своих санях, он проверяет каждое окно. Смотря на лица детишек он понимает кто добрый, а кто злой. Дед Мороз никогда не ошибается в своём выборе. Делая подарок, он наблюдает что же рисует ребенок, и ему это очень нравится.