1.Третьеклассник Петя
2.Отставание Пети в учёбе
3.Превращение Пети в дедушку(Случай в гардеробе)
4.Разочарование Пети
5.Домик в лесу
6.Злые волшебники
7.Секрет волшебников
8.Поиск Петей стариков-третьеклассников
9.Первые знакомства со стариками-школьниками
10.Случай в автобусе
11.Поиск дома волшебников в лесу
12.Превращение стариков снова в детей