В доме советника медицины Штальбаума царит невероят¬ная суета: хозяева встречают гостей, а их дети Фриц и Маша играют со своими сверстниками. Девочки - с куклами, которые только что были им подарены. Веселье прерывает крестный Маши и Фрица Дроссельмейер, который каждый новый год приносит невероятные подарки. Вот и в этот раз он принес много красивых кукол, а еще солдатика, который разгрызает орехи и ведет свой род от Щелкунчиков. Маше очень понравился этот человечек, а Фрицу - нет, он смеется над ним и, грубо толкнув его, ломает.