Барыня решила женить пьяницу Капитона на возлюбленной Герасима. Решив, что такая женщина сможет отвадить башмачника от спиртного. А чтобы Герасим, в порыве чувств не подрался с Капитоном, дворецкий Гаврила подговорил Татьяну, для смеха, изобразить пьяную. Для Герасима пьяные люди были ненавистны. Увидев шатающуюся Татьяну Герасим был потрясен. В его мире без звука, все перевернулось. Целый день провел Герасим в дворницкой переживая и страдая. А потом смирился и перестал обращать внимание на Татьяну и ее мужа Капитона.
Через год, окончательно спившегося Капитона с женой барыня отправила в деревню. И тут становиться понятно, что чувства Герасима угасли не окончательно. Отправившись провожать Татьяну с мужем и на прощанье подарил ей красный бумажный платок. Возвращаясь Герасим подобрал щенка. Голодный и мокрый щенок был так беззащитен, что Герасим, одинокий и несчастный, решил позаботиться о собаке. Глухонемой Герасим назвал щенка Муму, и заботился о нем, как о родном ребенке.
Он полюбил ласковую Муму всем сердцем. Привязался к ней и жизни без нее не представлял уже. Но барыня решила что собака агрессивна и велела прогнать ее со двора. Животные не подчиняются чьей-то воле, они или преданно любят или боятся и проявляют агрессию. Барыня хотела погладить Муму, а собака незнакомого человека испугалась и оскалилась. Люди на дворе у барыни были подневольные, поэтому пришлось выполнить приказ. Муму отнесли на базар и продали. Второй раз потерял Герасим дорогое его сердцу. Душа его разрывалась, но Муму нигде не было. Спустя время собака вернулась к любимому хозяину.
Прибежала, с обрывком веревки на шее. Стараясь защитить Муму от барыни Герасим не выпускал собаку из каморки, гулял с ней только ночью и всячески старался скрыть факт существования Муму. Но однажды собака лаяла и барыня все узнала. Со злости приказала она убить собаку. Герасим был человеком подневольным и приказ барыни исполнил. Накормив в харчевне в последний раз Муму он отвез ее на лодке на середину реки, привязал камень и бросил в воду. Что творилось в этот момент в душе этого несчастного человека трудно себе представить. Вернувшись он собрал свои вещи и уехал в родную деревню. Барыня возвращать его не стала, так как была на него зла.