Текут молочные реки. Волшебные печи сами пекут пироги. В ступе над лесом летит Баба-Яга. Избушка на курьих ножках поворачивается к лесу задом, а к путнику передом. Кощей Бессмертный злится на весь белый свет. Иван Царевич борется с нечистью и спасает Елену Прекрасную. Колобок попался на хитрость лисы. Лиса всех обманывает. Волк побит мужиками.