Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит эксперимент по омолаживанию человеческого организма, который неожиданно превращается в операцию по очеловечению милого пса Шарика. "Перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечивание, — записывает в своем дневнике Борменталь. "
Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик воспринимает только худшие черты своего донора, пьяницы и хулигана пролетария Клима Чугункина. Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который, тем не менее, великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру: от существа неопределенного социального статуса до начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных. Шариков становится общественно опасен, науськиваемый председателем домкома Швондером против своего создателя — профессора Преображенского, пишет доносы на него, а в конце даже грозит револьвером.