Иван Тимофеевич приезжает из большого города в украинскую деревушку. Его единственное занятие тут это охота. Ярмола, его слуга, рассказывает Ивану Тимофеевичу, что в лесу живёт ведьма и её внучка. Через пару дней Иван Тимофеевич, сбившись с пути, попадает в избу к ведьме и там знакомится с молодой девушкой Олесей, которая помогает ему найти обратную дорогу. Вернувшись в эту избушку весной,он просит Олесю погадать ему. Олеся нагадала ему скучную,невеселую,одинокую жизнь. Герой продолжал приходить в избушку, но через какое-то время заболел на неделю.Через месяц Ивану Тимофеевичу пришло время возвращаться в город.Он предложил Олесе жениться,но она отказалась,так как не может венчаться в церкви, потому что язычница. На следущий день,ему рассказывают,что в лесу поймали ведьму, но она ускользнула.Иван Тимофеевич понимает,что речь идёт об Олесе и спешит в лес,где находит её без сознания, побитую.Ночью разыгралась гроза с градом. Ярмола предлагает герою уехать, потому что град наслала ведьма,но перед отъездом Иван Тимофеевич идёт в лес,где находит лишь красные бусы Олеси.