Вошёл юродивый странник Гриша, которого иногда подкармливала мама Николеньки. Она с жалостью относилась к людям такого рода, а папа считал их обманщиками. В конце обеда папой было решено ехать на охоту всем семейством.
После обеда были отданы краткие указания слугам готовить лошадей и собак к охоте. Погода была прекрасная, барыни и девочки расселись в линейке, мальчики оседлали поданных им лошадей и, дождавшись папу, все отправились на охоту.
В этом месте повести Толстой хорошо описывает природу во время уборки хлеба. Жёлтые поля, жужжание пчёл, запах полыни и соломы — всё это слышал, видел и чувствовал Николенька. Охота — серьёзное занятие, и мальчику хотелось выглядеть взрослее, в своих видениях он уже травил третьего зайца. В действительности же он упустил единственного зайца и очень расстроился.
После охоты, перекусив мороженым и фруктами, ребята стали играть в игры.