. Дворец и сад китайского императора.2. Соловей в дремучем лесу у берега моря.3. Поиски соловья по приказу императора.4. Жизнь соловья во дворце.5. Подарок японского императора и побег соловья.6. Поломка механического соловья.7. Болезнь императора, приход Смерти.8. Возвращение соловья, спасение императора.9. Соловей выбирает свободу!